ליווי יחידים ומשפחות בתכנון וניהול נכון של כספם, כדי שיוכלו לחיות בביטחון כלכלי ולממש את המטרות שלהם.
מתמחה בניהול עושר, תכנון פנסיוני והשקעות, תוך יצירת אסטרטגיה פיננסית שמותאמת בדיוק לצרכים ולמטרות שלך.
ביחד, נבנה תוכנית כלכלית חכמה שתעזור לכם לקבל החלטות מושכלות ולמקסם את ההון שלך לאורך השנים.
במהלך 15 השנים האחרונות צברתי ידע וניסיון רב בהשקעות פיננסיות וריאליות, את הידע והניסיון הרב הבאתי לידי ביטוי בליווי של מאות משפחות בתכנון אסטרטגיה פיננסית וניהול העושר שלהם.
את דרכי המקצועית התחלתי בקרן גידור אמריקאית ולאחר מכן מעל 15 שנים בתפקידים בכירים בבתי השקעות של מנורה ממבטחים ואלטשולר שחם.
בשנים האחרונות בתור עצמאי אני מלווה מאות לקוחות בתור איש אמון שלהם בתחום ההשקעות, הפיננסי והפנסיוני. תפקידי הוא לשמש כ"שומר סף" של המשפחה בקבלת החלטות פיננסיות מושכלות אשר תואמות לצרכים, לרצונות ולמטרות האישיות שלהם.
בעל תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון מהמרכז הבינתחומי בהרצליה ו – MBA מהמכללה למנהל. רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון שיווק השקעות מטעם רשות ניירות ערך (מותלה).
את פעילות תכנון הפיננסי ללקוחות אני מבצע בשותפות עם דאבל אינפיניטי פמילי אופיס, חברה לניהול הון ותכנון פיננסי שמנהלת הון של כספי לקוחות בשווי למעלה ממיליארד ש"ח. עם מעל ל 30 שנות ניסיון ועשייה מצטברת בשוק ההון של השותפים, דאבל אינפיניטי פמילי אופיס אינה בבעלות בית השקעות או חברת ביטוח.
נבצע ניתוח מעמיק של התזרים, המאזן, כלל הנכסים הפיננסים והפנסיונים, נבין את התפתחות ההון המשפחתי על פני שנים.
בהתאם למטרות המשפחה נגדיר מטרות ויעדים ראליים להשגה, נלמד את המוצרים הקיימים ועקרונות ההשקעה.
נבצע הקצאת נכסים שמשמעותה חלוקה של הכסף בין סוגים שונים של השקעות ומוצרי השקעה בפרופורציות מסוימות שעליהן אנחנו מחליטים מראש בהתאם למטרות ולצרכים, היכולת לספוג סיכון, והשלב בו אנו נמצאים בחיים.
יישום, מעקב ובקרה אחרי תוכנית ההשקעות, ביצוע התאמות נוכח שינויים בשווקים לצד בחינת השקעות חדשות.
ניתוח ובקרה של מבנה ההון הקיים וביצוע הקצאת הנכסים חכמה של ההשקעות, הפנסיוני תוך כדי עמידה ביעדים הפיננסים של המשפחה.
ניתוב ההשקעות למוצרי השקעה אשר יאפשרו ללקוחות להפחית ככל הניתן את תשלומי המס וכך להשקיע לטווח ארוך ללא אירועי מס רווח הון
בניית תוכנית להעברת נכסים והון לדור הבא בצורה מתוכננת ויעילה, תכנון ירושה, מנגנוני נאמנות וחינוך פיננסי לדור ההמשך על מנת למקסם את הערך הכלכלי של המשפחה.
סיוע בבחירת השקעות חכמות מעבר למניות ואג"ח – נדל"ן, קרנות פרטיות, הון סיכון ואפיקים נוספים. המטרה היא לבנות תיק השקעות מגוון ויציב, שמתאים לצרכים הפיננסיים שלך ולטווחי ההשקעה הרצויים.
ליווי של הלקוח בעזרת מומחים מתחום הביטוח, משכנתאות, סוגיות מס בעזרת רואי חשבון ועורכי דין בענייני ירושות, צוואות ונאמנויות.
גלה אם התיק שלך באמת עובד עבורך השאירו פרטים וקבלו בחינם הערכה ראשונית של התיק המשפחתי שלכם. בדיקה קצרה עכשיו יכולה לחסוך לכם שנים של החמצה פיננסית ולפתוח אפשרויות השקעה שלא ידעתם שקיימות.
אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר
